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一(yī)、期貨市場及評論：

2023年(nián)11月7日周二倫鎳收跌465至17955美元/噸。倫鎳庫存減少810至40092噸。溧陽中聯金304不鏽指數收跌120至14250元/噸，溧陽中聯金鎳價指數收跌5200至137700元/噸。滬鎳主力收跌3620至139040元/噸；滬不鏽鋼主力收跌215至14435元/噸。

LME收盤簡述：倫鎳較上一(yī)個交易日跌465美元，收于17955美元，庫存減少810至40092噸。倫鎳開盤至18390美元，盤中最高(gāo)至18395美元，最低(dī)至17660美元，最終收于17955美元，較上一(yī)交易日跌幅2.52%。受美元走強和(hé)中國貿易數據顯示經濟複蘇仍不平衡打壓，金屬全線走低(dī)。中國10月份進口意外增長(cháng)，而出口則加速萎縮，凸顯了第二大經濟體在國內(nèi)外面臨的(de)挑戰。

二、不鏽鋼及原料市場評論：

周二不鏽鋼期貨震蕩下跌，SS主力合約日內(nèi)下跌0.31%至14545。現貨行情表現平穩，7日成交表現較昨日有明顯下降，尤其是冷軋銷售方面。整體來看，近日受到盤面上漲及冷熱價差拉開刺激，冷軋銷售情況明顯好于熱軋。

價格方面，無錫市場304冷軋德龍、北港等民營卷基14450-14500元/噸毛邊，304冷軋大廠（太鋼、張浦）資源卷價15200-15300元/噸切邊。304熱軋主流價格14100元/噸。佛山市場304冷軋民營價格14500元/噸毛基，304熱軋14200元/噸。青山集團對304卷闆仍有限價規定，宏旺、永旺等不低(dī)于14500元/噸毛基，甬金不低(dī)于14700元/噸毛基。201冷軋J2卷闆不低(dī)于8200元/噸毛基。

鋼廠方面，7日主流鋼廠太鋼、張浦、東特鋼廠指導價平盤為(wèi)主。佛山德龍304冷軋11月期貨盤價14600元/噸毛基，返利100，少量接單，報量待批，平盤。

據市場消息，7日華南某鋼廠高(gāo)鎳鐵采購成交價1040元/鎳（到廠含稅），成交數千噸，為(wèi)貿易商供貨，12月交期。較昨日成交價下降10元/鎳，市場情緒表現承壓。

按照當前原料價格測算，高(gāo)鎳鐵采購價1040元/鎳，高(gāo)碳鉻鐵價格維持8550元/50基噸暫無變化，廢不鏽鋼價格10300元/噸（不含稅）。不鏽鋼生産成本下降至14470元。對比當前304冷軋民營卷價14750-14800元/噸。鋼廠生産有一(yī)定利潤。

钼鐵主流報價維持20.8-21.2萬元/噸，昨日鋼廠招标價格在承兌20.6-20.9萬元/噸。鋼招需求釋放不多，導緻價格上漲動力不足，目前市場行情略顯僵持。國際钼價繼續上漲，原料端钼精礦報價多高(gāo)于3100元/噸度。今日雲南礦山競價銷售128噸钼精礦（銅≤1.5%），45計價，現金3200元/噸度成交。

三、國內(nèi)外行業要聞： 

據中聯金統計，2023年(nián)10月國內(nèi)鎳鐵産量3.2899噸（金屬量），環比減少0.024萬噸，環比降幅0.72%，同比減少0.2584噸，同比降幅7.28%。2023年(nián)1-10月共計産量32.375萬噸（金屬量），同比降幅10.3%。

據中聯金統計，2023年(nián)10月印尼15家樣本企業鎳鐵産量109.5萬噸（實物量），環比增幅2.24%。10月印尼鎳鐵産量為(wèi)129990噸（金屬量），環比增加4966噸，增幅3.97%；同比增加24332噸，增幅23%；2023年(nián)1-10月共計産量121.2萬噸（金屬量），同比增幅25.9%。

據中聯金統計，2023年(nián)10月份國內(nèi)30家主流不鏽鋼冷軋廠産量為(wèi)125.09噸，環比9月減少4.95萬噸，降幅3.81%；同比增加0.48萬噸，增幅0.39%。具體如(rú)下：200系總量為(wèi)40.9萬噸，環比增幅4.47%；同比增幅6.01%。300系總量為(wèi)58.35萬噸，環比降幅13.81%；同比降幅10.73%。400系總量為(wèi)25.84萬噸，環比增幅11.43%；同比增幅25.01%。

預計2023年(nián)11月份，冷軋排産量環比将降至123.3萬噸，環比減少1.79萬噸，降幅1.43%，同比增幅8.86%。其中，300系為(wèi)57.95萬噸，環比降幅0.69%；200系為(wèi)40.8萬噸，環比降幅0.24%；400系約為(wèi)24.55萬噸，環比降幅4.99%。

據中聯金統計，2023年(nián)10月份國內(nèi)主要不鏽鋼廠300系不鏽鋼廢鋼使用比例，加權平均後為(wèi)19.81%，環比9月份下降1.05個百分點，比去(qù)年(nián)同期下降2.89個百分點。預計11月份300系廢鋼使用比例将基本維持在20%上下。

近日，酒鋼集團馬氏體系列不鏽鋼順利通過通标技術服務公司SGS第三方循環再生審核認證，取得“循環再生”産品認證證書，酒鋼集團成為(wèi)國內(nèi)首家擁有馬氏體不鏽鋼“循環再生”産品認證的(de)鋼鐵企業。

在經過三個月的(de)改造運行後，河南金彙不鏽鋼産業集團有限公司酸洗廠退火車間酸洗三條窄帶線産由改造前産能750噸/天達到現在每天都在830噸以上，為(wèi)更好的(de)完成公司下達的(de)産量、成本及各項生産指标奠定了基礎。（來源：金彙不鏽）

近日，太鋼超級超純鐵素體TFC22-X向國內(nèi)燃料電池龍頭企業完成批量交付，實現新能源領域用關鍵戰略材料國內(nèi)首發，解決燃料電池行業“卡脖子(zǐ)”關鍵戰略材料問題，助力國家“雙碳”目标落地(dì)。燃料電池連接體用TFC22一(yī)X超級鐵素體不鏽鋼的(de)成功研發，填補了國內(nèi)空白，為(wèi)我國戰略新興行業發展注入強勁動力。（來源：中國寶武）

太鋼集團消息，11月4日淩晨00:18，太鋼熱連軋廠2250線年(nián)修後一(yī)次過鋼成功，比原計劃提前7.7小時完成年(nián)修任務。

近期，歐盟委員會對原産于印度尼西亞的(de)不鏽鋼冷軋闆材發起反規避調查，确實對國際貿易産生了重大影響。調查啓動後，歐盟立即對來自(zì)台灣、土耳其和(hé)越南的(de)進口産品采取登記措施，導緻這三個國家的(de)配額使用量大幅減少。歐盟委員會稱，Eurofer有證據稱，印尼不鏽鋼闆坯和(hé)熱軋闆材正被運往台灣、土耳其和(hé)越南進行精加工或組裝，因此其使用的(de)不鏽鋼價值仍占其總價值的(de)60%以上（出口到歐盟的(de)成品價值）。

近日，南非-嘉能可(kě)Glencore 發布了2023财年(nián)第三季度産量。2023Q3嘉能可(kě)鉻鐵産量為(wèi)15.6萬噸，環比下降50.79%（2023Q2：31.7萬噸），同比下降52%（2022Q3：32.4萬噸）。2023年(nián)1-9月鉻鐵總産量87.3萬噸，同比下降19%（2022年(nián)1-9月：111萬噸）。因2023年(nián)下半年(nián)鉻鐵産量有較大下滑，嘉能可(kě)2023全年(nián)指導産量更新下調110萬噸，降幅8%。預計企業鉻鐵年(nián)産量在120萬噸左右。

海關總署11月7日數據顯示，2023年(nián)10月中國出口鋼材793.9萬噸，較上月減少12.4萬噸，環比下降1.5%；1-10月累計出口鋼材7473.2萬噸，同比增長(cháng)34.8%。

10月中國進口鋼材66.8萬噸，較上月增加2.8萬噸，環比增長(cháng)4.4%；1-10月累計進口鋼材636.6萬噸，同比下降30.1%。

10月中國進口鐵礦砂及其精礦9938.5萬噸，較上月減少179.9萬噸，環比下降1.8%；1-10月累計進口鐵礦砂及其精礦97584.2萬噸，同比增長(cháng)6.5%。

10月中國進口煤及褐煤3599.2萬噸，較上月減少614.8萬噸，環比下降14.6%；1-10月累計進口煤及褐煤38364.0萬噸，同比增長(cháng)66.8%。

四、股票(piào)及彙率市場：

中國：11月7日中國上證指數收盤下跌0.04%，收3057.27；深證成指收盤下跌0.15%，收10056.49；創業闆指收下跌0.47%，收2022.77；科創50收盤上漲0.14%，收891.46。

美股：美股周二收高(gāo)。納指錄得8連漲，道(dào)指與标普500指數連續第7日上揚。道(dào)指漲56.74點，漲幅為(wèi)0.17%，報34152.60點；納指漲121.08點，漲幅為(wèi)0.90%，報13639.86點；标普500指數漲12.40點，漲幅為(wèi)0.28%，報4378.38點。标普500指數與納指均錄得2021年(nián)11月以來的(de)最長(cháng)連續上漲紀錄。

歐洲：周二歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數漲0.14%，英國富時100指數跌0.11%，法國CAC40指數跌0.38%，歐洲斯托克50指數跌0.09%。

原油：美國WTI原油期貨周二收跌，并創三個半月來的(de)最低(dī)收盤價。紐約商品交易所12月交割的(de)西德州中質原油期貨價格下跌3.45美元，跌幅為(wèi)4.3%，收于每桶77.37美元。按照最活躍合約計算，這是自(zì)7月21日以來最低(dī)的(de)近月合約收盤價。

黃金：紐約黃金期貨價格周二錄得連續第二個交易日下跌，并收于近三周以來的(de)最低(dī)水平。紐約商品交易所12月交割的(de)黃金期貨價格下跌15.10美元，跌幅近0.8%，收于每盎司1973.50美元。按照最活躍合約計算，這是10月18日以來的(de)最低(dī)收盤價。

美元指數：11月7日外彙市場美元指數上漲0.24%，收于105.54。

11月7日上海銀行間同業拆放利率：隔夜SHIBOR報1.6370%，上漲5.80個基點。7天SHIBOR報1.8170%，上漲6.50個基點。3個月SHIBOR報2.4450%，上漲0.70個基點。

五、全球宏觀新聞：

11月7日，IMF在對中國經濟評估發布會上表示，由于三季度表現高(gāo)于預期和(hé)中國政府出台的(de)一(yī)系列财政措施支持，對今年(nián)中國GDP增速預測從5%上調至5.4%。

澳大利亞央行現金利率目标從4.1%上調25基點至4.35%，為(wèi)6月以來首次加息，創2011年(nián)11月以來最高(gāo)水平，符合市場普遍預期。

中澳兩國領導人同意繼續和(hé)拓展以下領域接觸：恢複中澳總理(lǐ)年(nián)度會晤、中澳外交與戰略對話、中澳戰略經濟對話、中澳部長(cháng)級經濟聯委會及其他政府間對話機制。同意促進經貿關系，包括盡早在澳舉行中澳自(zì)貿協定聯委會會議。恢複中澳氣候變化和(hé)能源領域對話，啓動關于土壤碳檢測和(hé)氣候智慧型農業實踐的(de)技術合作等。

美聯儲理(lǐ)事鮑曼表示，将密切關注接下來将要發布的(de)經濟數據；支持了美聯儲11月維持利率不變的(de)決定；繼續預計需要進一(yī)步加息。

美國商務部公布數據顯示，美國9月貿易逆差環比擴大4.9%至615億美元，高(gāo)于預期的(de)逆差599億美元。出口2611.1億美元，升至逾一(yī)年(nián)高(gāo)位；進口3226.6億美元，升至2月份以來最高(gāo)。

周二美國10年(nián)期國債收益率下跌8.5個基點，降至4.577%，日內(nèi)最低(dī)曾下跌至4.544%。

沙特阿美周二公布的(de)财報顯示，由于能源價格下跌和(hé)銷量下降，第三季度淨利潤同比下降23.2%，至325.83億美元。此外，沙特阿美将向包括沙特政府在內(nèi)的(de)股東支付294億美元股息，其中包括195億美元的(de)基本股息（與第二季度支付的(de)基本股息相當）、以及99億美元的(de)業績挂鈎股息。

中央全面深化改革委員會召開第三次會議強調，推動國有資本向關系國家安全、國民經濟命脈的(de)重要行業和(hé)關鍵領域集中，向關系國計民生的(de)公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興産業集中。加強對電力、油氣、鐵路等行業具有自(zì)然壟斷屬性環節的(de)監管，推動相關企業聚焦主責主業，增加國有資本在網絡型基礎設施上投入。

11月7日，央行進行3530億元7天期逆回購操作，中标利率為(wèi)1.80%，與此前持平。因當日有6120億元7天期逆回購到期，實現淨回籠2590億元。

中國10月外彙儲備為(wèi)31012.2億美元，預期31000億美元，前值31150.7億美元。

商務部：将實施進口許可(kě)證管理(lǐ)的(de)原油、鐵礦石、銅精礦、鉀肥納入《實行進口報告的(de)能源資源産品目錄》，将實施出口許可(kě)證管理(lǐ)的(de)稀土納入《實行出口報告的(de)能源資源産品目錄》。進口、出口上述産品的(de)對外貿易經營者應履行有關進出口信息報告義務。

國務院國資委黨委：近日召開擴大會議，會議強調，要堅持強化監管、嚴防風險，抓緊完善更嚴格的(de)監管制度機制，加強重點領域風險防控，嚴格規範開展金融衍生業務，對違法違規行為(wèi)堅決整治，加大追責問責力度，增強監管的(de)威懾力，舉一(yī)反三建立長(cháng)效機制，切實守住不發生重大風險和(hé)引發系統性風險的(de)底線。

國家發改委：本次汽油下調140元/噸，柴油下調135元/噸。按一(yī)般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一(yī)箱92号汽油，将少花5.5元。本輪成品油調價周期內(nèi)（10月24日—11月6日）國際油價下降。平均來看，倫敦布倫特、紐約WTI油價比上輪調價周期下降3.57%。

11月7日，據中指研究院監測，2023年(nián)10月房地(dì)産企業債券融資總額276.4億元，同比大幅下降46.2%，環比下降19.5%。行業債券融資平均利率3.49%，同比上升0.19個百分點，環比下降0.22個百分點。2023年(nián)1-10月房地(dì)産企業債券融資總額為(wèi)5875.1億元，同比下降8.9%，降幅較上個月擴大3.2個百分點。

據财聯社，多家房企透露，11月7日下午，人民銀行、住建部、金融監管總局、證監會聯合召集數家房企座談，了解行業資金狀況和(hé)企業融資需求。參會企業包括萬科、保利、華潤、中海、龍湖和(hé)金地(dì)等。

海關總署：前10個月，我國貨物貿易進出口總值34.32萬億元，同比微增0.03%。其中，出口19.55萬億元，增長(cháng)0.4%，進口14.77萬億，下降0.5%。10月當月，我國貨物貿易進出口總值3.54萬億元，月度增速由6月起連續4個月同比下降轉為(wèi)增長(cháng)0.9%，月度進出口向好态勢更加鞏固。

央行金融市場司發文指出，要以全面加強監管、防範化解風險為(wèi)重點，進一(yī)步完善金融市場體制，加強金融市場法治建設和(hé)基礎設施體系建設，合理(lǐ)引導預期，牢牢守住不發生系統性金融風險的(de)底線。

11月7日，海關總署數據顯示，2023年(nián)10月中國出口家用電器31132.9萬台，同比增長(cháng)21%；1-10月累計出口306097.4萬台，同比增長(cháng)8.4%。

11月7日，海關總署數據顯示，2023年(nián)10月中國出口船舶423艘，同比下降42.1%；1-10月累計出口3940艘，累計同比增加20.2%。

11月7日，海關總署數據顯示，2023年(nián)10月中國出口汽車52.7萬輛 ，同比增長(cháng)49.72%；1-10月累計出口汽車423.9萬輛，同比增長(cháng)62.4%。10月中國進口汽車8萬輛，同比增長(cháng)6.67%；1-10月累計進口汽車63.6萬輛，同比下降14.6%。

中國人民銀行副行長(cháng)張青松表示，現時內(nèi)地(dì)人均居住面積于2020年(nián)升至41.8平方米，已接近發達經濟體水平，但房地(dì)産市場不能一(yī)直持續增長(cháng)，在達到一(yī)定階段後，出現調整很正常，這是一(yī)個優勝劣敗的(de)過程，目前要處理(lǐ)的(de)是，防範調整樓市出現過快過急的(de)風險。

據乘聯會初步統計，10月份，我國乘用車市場零售202.6萬輛，同比增長(cháng)10%，環比持平；新能源車市場零售76.5萬輛，同比增長(cháng)39%，環比增長(cháng)3%。